焦点日报：“华尔街空神”鲍尔森：放弃美元吧，你需要的是黄金

来源：华尔街见闻 2023-02-17 10:40:04

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鲍尔森认为，随着世界走向去美元化，美元将长期贬值。在越来越多央行将外汇储备转向黄金之际，普通投资者也应该更多关注黄金而非美元。

亿万富翁对冲基金经理、“华尔街空神”约翰·鲍尔森(John Paulson)说，持有黄金比美元更好。

在鲍尔森看来，随着世界走向去美元化，美元将长期贬值。

(资料图片)

鲍尔森认为：
去美元化是一个长期趋势，需要一段时间才能实现。尽管美国的经济实力已经大不如前，但它在储备和贸易方面仍然占据主导地位。当前其他国家正在削弱美国的经济实力，这一趋势正在削弱曾经强大的美元。

现在，其他国家不希望像过去那样依赖美元，而且美国在贸易和投资中存在巨额逆差，这越来越成为美元的负担。

这些迹象都表明美元兑其他货币的中长期贬值趋势。

他还指出，美联储大量印钞也削弱了人们对美元的信心：
美国的经济增长很大程度上都是基于美联储购买政府债务所资助的财政支出。美联储的资产负债表由于“量化宽松”(“印钞”的一种礼貌说法)而膨胀，并导致了通货膨胀。

在这种背景下，许多投资者和中央银行正在寻找美元的替代品。因此，鲍尔森说：
黄金将再次上涨。

我再说一遍，因为几千年来黄金一直是世界储备货币，是持有美元或其他纸币的合法替代品。全球中央银行用黄金取代美元的需求显著增加，而这一趋势才刚刚开始，黄金会上涨，美元会下跌，所以此时投资者最好持有一些黄金。

因在2008年美国次贷危机中大肆做空而获利，鲍尔森被称为“华尔街空神”、“对冲基金第一人”。

全球央行黄金购买量在2022年的确创下历史新高。

但为什么是黄金而不是其他货币，例如瑞士法郎或欧元？

其他货币兑美元可能会升值，但每种货币都有自己的问题。欧洲央行印钞的速度不比美联储慢，更何况欧洲还有种种地缘风险。但如果持有的是实物黄金，就不需要担心这些风险。

不过，有市场分析认为，从长期来看，如果美联储在经济好转时转向较低利率，黄金的基本面将会对其价格有所支撑，也有进一步的上涨空间。即便如此，现在就购入黄金可能还为时过早，因为在今年下半年之前不太可能出现衰退。在出现衰退之前，黄金可能会维持在每盎司1800美元左右。

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如今，以95后为首的新生代年轻群体成为消费的主力军，他们正创造着新时代下的消费新格局。

“今年情人节生意一般，一是可能由于今年玫瑰价格太贵；二是年轻人送礼可能更注重实用性。”2月14日广州番禺某花市老板对《华夏时报》记者表示。

同时，资本市场的走势也会影响黄金价格。当资本市场处于高位时，一旦市场参与者意识到风险，就会买入黄金，卖出股票，转移风险，黄金也是一种金融工具，买入的人多了，它的价格自然会被推高。

此外，供需关系也影响着黄金价格。黄金的供应来源包括矿产金和再生金，黄金的需求包括保值避险需求、实物黄金需求、投机性需求等。作为一款商品，黄金价格也会受到供需关系变化影响。当供过于求时，黄金价格下跌；当供不应求时，黄金价格上涨。

黄金价格后市走势如何？浦晨龙向本报记者分析表示，美联储加息周期接近尾声，压制黄金上涨因素又进一步降低。中长期来看金价将维持强势，或将突破历史新高，“随着关于今年全球经济或将步入衰退的担忧有所加强，叠加去美元化和全球央行系统性的增持黄金趋势或将持续。”

而与鲜花销售冷清形成鲜明对比的是，黄金正成为年轻人“浪漫消费”的新选择。2月14日下午，《华夏时报》记者走访深圳水贝黄金市场，发现顾客盈门，生意火爆，部分“网红”品被卖光无货，黄金代购抓紧抢货。随后2月15日，记者又来到广州北京路附近品牌珠宝店，看到不少珠宝品牌已提前一周借势促销，推出打折满减等优惠活动。

实际上，国际金价自2022年10月后一路高涨，2023年1月，一度逼近每盎司2000美元的高价，自2月2日起，国际金价持续走跌。截至2月15日，纽约商品交易所黄金期货市场最活跃的4月黄金期价15日比前一交易日下跌20.1美元，收于每盎司1845.3美元，跌幅为1.08%

“美联储加息周期接近尾声，压制黄金上涨因素又进一步降低。中长期来看金价将维持强势，或将突破历史新高。”注册国际投资分析师、华龙证券浦晨龙向本报记者分析表示。

黄金“卖爆”了

深圳水贝的“金展珠宝广场”是散客买金的主要集中地，继春节后，水贝又迎来“情人节”这一关键消费节点。

当日，金展珠宝广场门口车水马龙，人群熙来熙往，负一层的黄金市场尤为火爆。14日，当记者走在负一层黄金市场的过道内，竟有一种穿梭在“菜市场”般地错觉，顾客争抢挑金如抢菜，从挑金到结账有的甚至不过几分钟时间，犹如买菜般干脆。

“实际上，我们每日都是按照黄金大盘价在卖，已经是很低的价格了，因此我们并没有情人节的特别活动。即便没有促销活动，早在节前一周，我们也已经迎来了不少情人节买金的顾客。”场内某黄金柜台负责人对记者表示。

据了解，当日水贝实物黄金为414元/克，仍处在金价高位，而销售量也处高位。

“老板这款还有吗？”一女孩拿着店家在社交媒体发布的黄金戒指款式问道，“早卖光了，订货需要一个礼拜。”店家忙里偷闲，随便应付了几句。

“我要付钱！我要付钱！等了几分钟了都……”一位带着老婆孩子的年轻男士不耐烦地把单子直接甩在销售员面前。顾客多，销售员少，结账流程不清导致的混乱场面，还不止于此。

记者注意到，一黄金代购已霸占在柜台前近半小时。“亲，你这个确定要吗？不要的话，我留给另一个顾客了哈。”“又发了一批新款式，群里的亲们看下，需要的姐妹转定金……”如此一套流程下来行云流水。水贝黄金响誉全国，低价催生黄金代购，情人节代购更显忙。

2月15日，记者又来到广州北京路附近品牌珠宝店调查走访，发现不少珠宝品牌已提前一周借势促销，推出打折满减等优惠活动。

周大福推出计价黄金每克优惠10元，定价款饰品每满1000元—50元的活动；六福珠宝计价黄金每克优惠30元，定价款饰品打8.8折；周六福每克优惠50元，部分黄金饰品工费还可打8.0折，定价款饰品8.8折；中国黄金每克优惠60元，定价款饰品享8.0折优惠。

“上周开始正式进入情人节销售季，已经迎来了一小波销售高峰，今年情人节确实对比去年销量高了很多。”北京路步行街某珠宝品牌相关负责人向记者透露。

同时，黄金线上销售同样火爆。周大福天猫旗舰店推出定价商品一件9.5折，两件9.2折，计价黄金一件9.8折活动；六福珠宝推出黄金商品最高减1000元的会员商品券，定价黄金低至8.5折，计价黄金每满300元—30元；中国黄金更推出了足金首饰五折起的活动，同时，不少珠宝品牌开启情人节专场直播活动。在促销活动下，天猫新生活研究所数据显示，情人节前一周，天猫上黄金、饰品搜索同比增长约30%。

金价后市走势如何？

国际金价自2022年10月后一路高涨，2023年1月，一度逼近每盎司2000美元的高价，自2月2日，国际金价持续走跌，截至2月15日，纽约商品交易所黄金期货市场最活跃的4月黄金期价15日比前一交易日下跌20.1美元，收于每盎司1845.3美元，跌幅为1.08%

而黄金价格的涨跌主要与美元、通货膨胀、股市走势、供需关系的因素有关。黄金和美元有负相关性，即美元涨金价跌，美元跌金价涨。一旦硬通货美元开始萎靡，黄金就会接力成为“准货币”，发挥它保值避险的功能，黄金价格被推高。

而通货膨胀代表货币贬值，拥有保值属性的黄金自然受到追捧。当通货膨胀速度加快时，几乎所有资产的价值都会缩水，资产所有者有买黄金“避险”的需求，所以通货膨胀加速也会引起金价上涨。

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