港股概念追踪 | 六部门发文促进算力基础设施高质量发展四大下游领域有望受益(附概念股)

来源：智通财经网 2023-10-10 08:20:17

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10月9日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了未来三年算力基础设施发展的具体目标。工信部相关负责人在解读《计划》时表示，随着数字经济时代全面开启，算力正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。算力基础设施作为算力的主要载体，是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，对于实现数字化转型、培育未来产业，以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。相关概念股：中国电信(00728)、中国移动(00941)、中国联通(00726)、中国软件国际(00354)。

对于2025年的目标，《行动计划》更细分地从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了发展量化指标。计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比达到40%。

【资料图】

存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。应用赋能方面，打造一批算力新业务、新模式、新业态，工业、金融等领域算力渗透率显著提升，医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广，能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

据了解，算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务。算力基础设施是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，呈现多元泛在、智能敏捷、安全可靠、绿色低碳等特征，对于实现数字化转型、培育未来产业，以及形成经济发展新动能等方面具有重要作用。

因此，近年来我国大力发展算力基础设施建设并出台多项相关政策文件。2022年2月，工业和信息化部等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动。此外，工业和信息化部先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划》等多个政策提到，多措并举、全面部署、统筹推进算力基础设施建设应用，为推动算力基础设施发展提供了有力政策支持。

在国家政策大力支持下，我国算力基础设施建设加快，算力产业规模快速增长。据中国信通院发布《中国算力发展指数白皮书(2023年)》显示，从基础设施侧看我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署，2022年基础设施算力规模达到180EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过650万标准机架，已投运智能计算中心达到25个，在建智能计算中心超20个。

从计算设备侧看，我国近六年累计出货超过2091万台通用服务器，82万台AI服务器，算力总规模达到302EFlops，全球占比33%增速达50%，其中智能算力保持稳定高速增长，增速达72%。数据显示，2022年我国以计算机为代表的计算产业规模达到2.6万亿元，约占电子信息制造业的20%。

根据中国信通院的测算，智能算力已成为中国算力增长的主要动力。在算力方面，每投入1元，将带动3至4元的GDP增长。加快算力建设，可以有效激发数据要素创新活力，实现对经济发展效能的放大、叠加、倍增作用。

平安证券表示，此次《行动计划》将推动我国算力基础设施的快速发展，算力作为数字经济时代的关键生产力，国家重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间。

北京社科院副研究员、数据资产化研究院执行院长王鹏表示，随着算力基础设施的推进，将满足多行业应用需求，支撑传统行业数字化转型，在产业发展方面，多个下游应用领域将有望受益。1)云计算领域。随着企业数字化转型的加速，云计算需求将持续增长，云计算中心的建设和运营将成为一个重要的产业方向。2)人工智能领域。人工智能芯片、算法优化等将是重要发展方向。2)物联网领域。物联网设备的普及和数据处理能力的提升将推动物联网相关产业的发展。4)区块链领域。区块链技术的应用将带来加密算法、分布式存储等需求，区块链技术的不断发展和应用将带动供应链管理等相关产业的发展。

相关概念股：

中国电信(00728)：中国电信现拥有700多个数据中心，3000多个边缘计算中心，51.3万个IDC机架，机架利用率突破70%，到2023年底，中国电信的总算力规模预计将达到6.2Eflops。

中国移动(00941)：中国移动启动G.654E干线光纤以及云资源计算型服务器集采，中国电信启动核心路由器、CN2-DCI网络扩容集成服务集采，反映出算力需求提升也将带动电信运营商传输网络的扩容与升级。中信建投研究认为，这可能意味着中国移动将大规模开启传输网(尤其骨干网)的升级工作，由100G、200G走向400G，将带动产业链的景气度。

中国联通(00726)：中国联通全面升级联通云，积极探索计算、存储、网络性能突破，提供更多种类、更高性能、更具性价比、更低时延、更高可靠的算力供给。持续增加算力资源规模，联通云“一市一池”覆盖200多个城市，年底规模还将实现倍增。

中国软件国际(00354)：公司于2020年起部署算力运营业务，目前在多个城市开展算力租赁及运营工作。同时，中软国际作为华为昇腾、盘古的核心合作伙伴，公司有望凭借在华为昇腾产业的战略布局以及核心位势，做大国产算力租赁及运营市场，形成新的收入增长。

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