港股概念追踪 | 7000万台！华为上调出货量预期 供应链或将迎来需求改善(附概念股)
据最新消息，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。相关消息人士表示，华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。国泰君安此前表示，华为Mate 60 Pro新机发布，技术不断突破塑造极强产品力，华为相关产业链直接受益，有望率先走出行业周期底部，实现业绩增长。相关标的：瑞声科技(02018)、中国软件国际(00354)、丘钛科技(01478)、中芯国际(00981)。
值得注意的是，9月28日，华为终端宣布华为Mate60 RS非凡大师、华为MatePad Pro 13.2英寸、华为WATCHULTIMATE DESIGN非凡大师、华为智慧屏V5 Pro等多款新品开售，刚开售不久Mate60 RS就已处于缺货状态。此外，Mate60全线火爆，工厂正在加班加点赶工期。
9月25日，在华为秋季全场景新品发布会上，华为常务董事、终端BG CEO余承东曾表示：“我们正在加班加点、紧急生产先锋计划的产品，（希望）让更多人能买到、用到我们的产品。”据悉，华为“先锋计划”包括Mate 60 Pro、Mate60 Pro+以及折叠屏Mate X5。
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此前据供应链消息，华为Mate 60 Pro与Mate 60 Pro+的出货量已经上调至2000万台，相比首批备货量追加了近1700万台。据BCI的数据，自华为手机8月29号上线以来，份额占比从W35的12.7%增长至W38的18.1%，单周销量为92.2万部。就周销量占比而言，为21年至今最高数值，由此可验证华为手机的高产品力。除mate系列高端机外，预计后续还将有更多款中低端手机发布，实现华为手机的高中低全面回归。
9月14日，天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。
9月中旬，IDC发布报告表示，在受到多年外部因素限制的情况下，华为依然在中国高端手机市场上高居第二。随着华为回归，预计其将首先在高端市场向苹果发起冲击，等到新的芯片解决方案陆续在中低端产品线上使用，才会对其它国内安卓厂商造成更大影响。
招商证券发布研报表示，基于供应链跟踪，2023年Mate 60系列核心零部件备货预期已上修超800万，该行判断华为Mate 60系列2023年内终端出货预期有望达600万，整体华为手机销量有望达4000万（含Nova等多系列）。基于市场需求趋势以及供应链产能，该行判断2024年Mate/P系列出货有望接近2000万，整体华为手机2024年销量有望达5000-6000万。
民生证券、五矿证券等机构认为，随着华为Mate 60 Pro先锋计划的归来，华为作为全球消费电子头部厂商，Mate系列及全场景新产品的发布有望刺激消费者购买需求，市场份额有望提升，并带动智能机重回增长。
产业链方面，中信证券在相关研报中表示，华为Mate 60系列正式上线，华为供应链或迎来基本面大幅改善。预计此次Mate 60 Pro及其后续新机型发布表明华为安卓系高端手机将稳步回归，以及公司自研芯片的顺利突破，供应链或将迎来需求改善。
相关概念股：
瑞声科技(02018)：瑞声拥有25个销售中心，5大制造基地（中国深圳，常州，沭阳，苏州，越南），以及分别在中国，美国，芬兰，丹麦，韩国，日本和新加坡设立的14个研发中心，2016年营收155亿人民币。瑞声科技为华为手机提供声学元件包括扬声器和听筒等产品。
中国软件国际(00354)：公司深度参与华为消费者终端、鸿蒙、AI大模型、MetaERP等核心业务，通过多年合作，华为业务已经成为公司营收的“半壁江山”。中软国际深度参与鸿蒙研发落地和更新迭代，对鸿蒙系统有着代码级理解，亦是HDC鸿蒙生态合作中唯一的签约IT服务公司，可以说是鸿蒙生态中最根正苗红的软件服务商。根据市场上活跃度较高的100万个APP应用来测算，单是鸿蒙生态迁移就有望让中软国际触达高达200亿的增量市场空间。
丘钛科技(01478)：华为最新旗舰机型 Mate 30，P40pro，Vivo双模5G旗舰手机X30的部分摄像头模组由丘钛科技生产。
中芯国际(00981)：华为新推出的Mate 60 Pro智能手机采用了中国中芯国际生产的先进芯片。有猜测称麒麟9000S芯片是利用中芯国际和芯动科技自主研发的FinFET N+1技术完成了芯片的设计。中芯国际作为中国唯一能够量产14纳米FinFET工艺的公司，它的N+1和N+2工艺均源于14纳米FinFET技术的进一步优化。
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营业执照公示信息
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