港股概念追踪 | 华为mate60系列卖爆带火供应链 智能手机市场暖风已至？(附概念股)
华为Mate 60系列自开售以来销售持续火爆，华为多次上调手机出货量，并计划于2024年出货6000万-7000万部智能手机，较2022年全年出货量(3000万部)翻一番。Canalys表示，2024年的手机市场相比2023年会有温和的复苏，从出货节奏来讲，2023年可能是一个所谓的“底”，但到2024年情况可能会出现改善。
近几年智能手机市场一直处于低迷的状态，并持续到今年上半年。据中国信息通信研究院最新数据，今年上半年，国内市场手机总体出货量累计达1.3亿部，同比下降4.8%。其中，国产品牌手机出货量累计达1.05亿部，同比下降8.8%。
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而随着华为手机的强势回归，关于手机市场回暖的声音也愈发响亮。早在今年第一季度，在众多手机品牌纷纷下滑的情况下，华为在中国区的出货量逆势增长41%，市场份额攀升至9.2%，成为中国智能手机市场唯一获得大幅增长的品牌。
华为Mate 60系列自开售以来销售持续火爆，据统计，目前华为Mate 60系列每周稳定激活量约为50万台，并且产量还在持续上升。截至10月13日，华为Mate 60系列的激活量已经接近270万部。因Mate 60系列销量大超预期，华为多次上调手机出货量，9月已将Mate 60 Pro/Pro+出货量上调至2000万台，2023年全年手机出货量上调至4000万台。华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，较2022年全年出货量(3000万部)翻一番。
除此之外，华为新机的火爆表现直接传导至供应链，带动供应商订单量上涨，也带动相关厂商话语权及议价能力的提升。招商电子认为，华为手机销量复苏将带动光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等产业链相关领域公司业绩增长。
华为带来的暖风也吹向整个手机行业。近日，中国海关总署公布9月进出口数据，主要出口商品中，9月手机出口了8354.5万台，而8月该数据仅为6456.7万台，出口金额更是环比大涨123.37%。
天风国际证券分析师郭明錤近日表示，中国手机市场底部将过，预期将重拾成长。十一长假手机销售同比显著成长约15%，四季度手机出货同比与环比亦预期均重拾成长，安卓品牌已无杀价竞争，且成本亦较过去数年下降，故有利于品牌商的利润。
除了华为苹果以外，高通即将于10月24日至26日举行2023骁龙峰会，届时将正式发布第三代骁龙8移动平台，一系列搭载最新移动平台的高端安卓旗舰手机也将陆续问世。各大品牌旗舰手机大战也将在本月末起打响，届时将有望等待一批等候换机的消费者。
国信证券认为，基于终端补库存需求的体现，2023年三季度消费电子产业链延续二季度以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，四季度出货展望则更加积极。
相关概念股：
舜宇光学科技(02382)：公司为综合光学零件及产品制造商。9月手机镜头出货量1.12亿，环比增长3.1%，同比增长16.9%。
通达集团(00698)：公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商，主要设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。
高伟电子(01415)：公司是主要的移动设备的相机模块供货商，主要从事设计、开发、制造及销售各类相机模块，用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板计算机及其他移动设备的重要部件。
丘钛科技(01478)：公司为一间全球领先的智能移动终端中高端摄像头模组及指纹识别模组制造商。主要从事设计、研发、制造和销售摄像头模组及指纹识别模组,并以全球智能手机及平板计算机品牌、物联网(IoT)和智能汽车等智能移动终端的中高端摄像头模组和指纹识别模组市场为主。
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