1000亿!ESG主题基金火了 公募基金积极布局ESG基金

来源:中国基金报 2020-12-10 11:45:40

ESG投资迅速发展,公募基金积极布局相关产品,ESG概念主题基金已超过100只,规模合计达到1000亿元。

公募基金积极布局ESG基金

近日,工银瑞信中证180ESGETF上报,该基金跟踪中证180ESG指数,以上证180指数成分股为空间,选取在环境、社会责任、公司治理等方面具有较好表现的公司作为最终样本。

随着ESG投资被越来越多的投资机构接受,国内ESG基金也在快速扩容。统计显示,目前,市场上存续的ESG投资基金超达102只(各份额合并计算),包括“可持续”“绿色”“社会责任”等命名的泛ESG基金,截至三季度末的净值规模合计1371亿元,涉及50家基金公司。

今年ESG主题基金发展得尤其快。博时可持续发展100ETF、摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合,浦银安盛ESG责任投资股票型基金先后成立,方正富邦ESG主题投资正在发行,汇添富'ESG可持续成长股票获批待发。此外,截至12月9日,年内申报的ESG相关主题基金也有二十只左右,包括富国中证ESG120策略ETF等。

ESG基金陆续成立的同时,也为投资者带来不错的回报。统计显示,截至12月9日,本年初以来102只ESG主题基金中101只取得正回报,平均收益率为45.18%。其中万家社会责任定开、易方达ESG责任投资、国投瑞银美丽中国等多只产品年内收益率超6成,南方ESG主题、财通可持续发展主题、建信社会责任、兴全绿色投资年内回报超过50%。

ESG基金成长空间将进一步扩大

“按不同统计数据和口径,全球ESG领域的整体规模不同,预计2019年全球约50万亿美元资产有采用ESG标准,其中主要策略包括负面筛查,ESG整合和积极股东参与。”博时基金副总经理王德英表示,随着中国资本市场的进一步开放和国际化交流,ESG责任投资的理念和愿景已被中国金融高层及监管部门广泛认同。

在王德英看来,推动中国ESG研究、投资等发展的动力主要来自三个层面的推动:一是政府层面推动,中国对可持续发展理念高度重视;二是经济层面推动,中国经济目前正处于转型的关键阶段,从过去的相对重工业的旧经济模式开始转型注重科技创新为基础的新经济模式;三是价值观层面推动,中国政府和人民一直倡导人类命运共同体的理念,强调对全球的进一步开放,未来无论是在经济发展层面还是资本市场层面,我国都会积极融入全球所倡导的可持续发展和责任投资的时代浪潮中去。

当然,刚刚起步的国内ESG主题基金,面临着诸多待解的问题。海通国际首席经济学家孙春明则指出,从策略应用来看,现有ESG基金多为以绿色发展为主题的概念类基金,真正运用ESG筛选、整合等专业策略的基金屈指可数,相关的投研评估方法和工具也尚不成熟。此外,ESG在中国仍属于较新的概念,需要加强投资者教育,公司的ESG信息披露水平、相关专业服务也仍有很大提升空间。

对此,不少机构也在持续测试和优化自身的ESG投研体系。王德英表示,“我们深刻理解中国市场和海外的不同点,包括社会制度,经济结构,及风险管理机制等等。我们的ESG研究和评价将综合中国国情,参考国际ESG标准,进行更多本土化考虑,并且可以更好地应用到实际投资中去。”

而在摩根士丹利华鑫基金数量化投资部总监、基金经理余斌看来,“ESG投资就是长期投资,如果我们坚持长期投资的方向,就不会犯很大的错误,也不会有长期损失。在不同市场,大家对ESG具体标准的拿捏也会有一些差异,甚至不同客户对ESG标准也有自己的判断,我们在投资过程中会根据这些标准适当进行微调。”

余斌强调,ESG投资理念在中国有独到的价值,A股上市公司分为两种类型:第一种是偏国企背景的上市公司,第二种是偏民企的上市公司,民营企业中有很多偏家族企业或者实际控制人权力过于庞大,这会对公司治理产生很多潜在影响。“如果我们能够很好地践行ESG理念,不仅能挖掘出很多平时无法通过直观感受判断出的有效信息,也能通过ESG理念和机构持有人力量的壮大,去影响民营企业公司治理,这样的方式产生的价值是双向的,进而也能体现出对投资组合风险控制极大的改进。”他说道。(中国基金报记者 张燕北)

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