A股快递四强 二哥三弟“斗”得欢 申通“混得”最惨

来源:国际金融报 2020-11-23 15:53:18

11月中旬,A股四大快递公司均公布了10月经营数据:顺丰在营收上依旧领先,韵达业务量增速和上月一样,保持着超过60%的同比增长,申通营收虽从上个月的负增长变为正增长,但业务量增幅依旧远低于同行。

从全行业来看,近三个月来,全国快递业务量从截至8月底的480亿件持续增长至10月底的643.8亿件,预计今年全年快递业务总量有望超过800亿件。

根据国家邮政局公布的数据,1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件,同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元,同比增长16.5%。10月份,全国快递服务企业业务量完成82.3亿件,同比增长43%;业务收入完成811亿元,同比增长23.3%。

二哥三弟“斗”得欢

从目前的市场占有率来看,韵达和圆通分别位列第二和第三,均在15%以上。10月,韵达营收30.89亿元,同比增长10.24%,快递业务量14.17亿票,同比增加63.82%;圆通营收28.24亿元,同比增长17.59%,快递业务量13.18亿票,同比增长53.06%。

今年以来,两家公司之间你争我赶、竞争激烈。从单月业绩增速来看,今年第二季度,圆通曾在5月和6月反超韵达。此前,阿里宣布增持圆通,市场曾预测圆通有希望超越韵达拿下市占率第二的位子。但在第三季度,韵达扭转局面,截至目前,圆通的业务增速已经连续4个月落后于韵达。

此外,需要关注的是,近期圆通因为“信息泄露”事件登上了微博热搜。11月17日,圆通对外回应称,今年7月底,公司总部监测到有加盟网点账号存在异常操作,经调查发现,疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结,利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息,导致信息外泄。

虽然这一事件系圆通内部主动发现并报案,但依旧引发市场对圆通的质疑。快递行业专家赵小敏向《国际金融报》记者表示,圆通在关键时刻被曝出信息泄露事件,预计对其今年剩下一个半月的业务数据会产生比较大的影响。

记者注意到,韵达虽然业务增速领先于圆通,但从前三季度的财报数据来看,其营收和利润都要低于圆通,此外,近期关于韵达网点的投诉也不少,今年“双11”期间,“韵达客服建议尽量避开韵达快递”的话题也一度登上热搜,引发热议。

赵小敏表示,韵达的问题也很明显,除了业务增速,其他数据都在下降,且股价仍在持续下滑,和德邦的协同作战依然没有清晰的脉络,韵达需要向市场传达一个明确的路线。

申通依然做小弟

相比于不断提高业务量和营收的同行,申通却是另一番景象。

从今年3月复工以来,快递行业价格战竞争愈发激烈,各家快递公司以价换量,纷纷采取低价抢市场的策略,不仅仅是通达系,顺丰也加入战场。从效果来看,顺丰、韵达、圆通的业务量和收入都出现快速增长,但申通今年以来一直起起伏伏。

从1-10月数据来看,除去第一季度因为疫情,公司业务遭遇冲击,二三季度中,申通的营收也仅在4月和6月实现同比增长。10月,申通快递业务收入止跌,达到19.99亿元,同比微增0.95%,在此之前,申通的收入已经连续三个月同比萎缩。

业务量方面,10月申通完成8.89亿票,同比增长26.68%,增幅环比有所上升,但与同行均超过50%的增幅相比,仍有较大的差距。申通目前市占率不到11%,与韵达、圆通差距明显。

去年3月,申通宣布获得阿里的战略投资,一度获得市场强烈关注,但需要注意的是,在通达系中,获得阿里青睐的不仅仅是申通一家,圆通、百世还有目前市占率第一的中通,都与阿里有着紧密的联系。

赵小敏向记者表示,阿里入股之前,申通一直处于下滑状态,阿里入股后,申通的士气和知名度又重新回升,本应该抓住机会对网络进行加速改造,快速提升市场份额,但过去一年,申通的表现并没有达到市场预期。

今年前三季度,申通营收净利双降,其中营收147.12亿元,同比下降6.03%,归母净利润仅520.42万元,同比下降99.53%。申通也是唯一一家扣非净利为负的A股上市快递企业,为-0.51亿元。

就在今年“双11”之前,申通国际上海分拨中心正式启动,申通快递董事长陈德军表示,要加快推进全球战略布局,争取在三五年内推动申通国际上市。

在上述行业专家看来,快递需要向市场传递清晰的目标,申通快递目前在A股遇到的挑战已经非常大,现在又提出推动申通国际上市,这一想法市场恐难接受。

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