亲亲食品获主席许清流折让约3.04%提全购

来源:智通财经 2021-04-09 16:01:39

亲亲食品(01583)及要约人Sure Wonder Limited联合公布,德勤企业财务将为及代表要约人作出要约,以收购所有要约股份;及注销所有要约购股权。每股要约股份现金2.23港元,较2021年4月7日收市价2.30港元折让约3.04%。

根据收购守则规则13及第6项应用指引,购股权要约价一般为购股权的行使价与股份要约价之间的差额。根据购股权要约,由于要约购股权的行使价(即2.56港元及 2.31港元)高于股份要约价2.23港元,要约购股权处于价外,购股权要约价设定为名义价格0.0001港元。

按股份要约价每股要约股份2.23港元与约4.063亿股要约股份及1094万份要约购股权计算:假设并无要约购股权获行使,且股份要约获悉数接纳,股份要约的价值将为约9.06亿港元,注销所有要约购股权的总金额将为约1094港元。假设所有要约购股权获行使,且股份要约获悉数接纳,股份要约的价值将为约9.3亿港元,要约人毋须根据购股权要约支付款项。 要约人拟以贷款为要约提供资金。 King Terrace将向要约人提供本金9.4亿港元的贷款。

公告称,德勤企业财务(作为要约人有关要约的财务顾问)相信要约人有足够财政资源支付要约获悉数接纳。要约人拟于要约截止后维持股份于联交所的上市地位。

于本联合公告日期,除要约人一致行动集团现时拥有的约3.49亿股股份(相当于已发行股份约 46.20%)及46万份购股权外,概无要约人一致行动集团任何成员拥有股份或公司可换股证券、认股权证或购股权或有关该等证券的任何衍生工具或控制或指示有关上述各项的任何投票权或权利。

要约人由许清流直接全资拥有。许清流亦为公司执行董事兼主席,以及公司大部分附属公司的董事。彼负责领导、指引集团的企业发展及投资并提供战略意见。

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