招商蛇口:拟发行10亿元公司债券 最高票面利率3.8%

来源:乐居财经 2021-04-13 14:16:46

4月13日,从深交所获悉,招商局蛇口工业区控股股份有限公司202年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)分为两个品种,最终确定品种一票面利率为3.80%、品种二票面利率为3.56%。

据悉,本期债券发行规模不超过10亿元。4月12日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,品种一利率询价区间为3.40%-4.40%,发行期限为5年期;品种二利率询价区间为3.10%-4.10%,发行期限为3年期。

债券牵头主承销商、簿记管理人为中信证券,联席主承销商为招商证券、华泰联合证券。起息日为2021年4月14日。本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还存量公司债券。

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