BOSS直聘赴美上市 估值超80亿美元

来源:南方都市报 2021-06-07 10:05:58

6月5日,BOSS直聘向美国证券交易委员会更新赴美上市招股书。招股书显示,BOSS直聘将以“BZ”在纳斯达克证交所挂牌交易,此次将发行4800万股美国存托股票(ADS),同时给予承销商720万股美国存托股票(ADS)的超额配售权限,发行区间为17-19美元。此次募资约10亿美元,估值超过80亿美元。

招股书显示,BOSS直聘本次募资约40%用于技术基础设施和研发的投资,升级服务产品并提高人工智能和大数据分析等领域的技术能力;约35%用于营销活动;约15%用于探索新产品和服务和用于一般公司目的的余额,其中可能包括战略投资和收购。

BOSS直聘此次IPO承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银集团投资银行、海通国际、富途证券、老虎证券。

据CIC报告,按MAU计,BOSS直聘已经成中国最大的在线招聘平台。就2020年平均移动MAU增速而言,BOSS直聘是中国前五大在线招聘平台中增速最快的公司。截至 2021 年3月31日,BOSS直聘的验证企业用户和验证企业分别达到 1300 万家和 630 万家。

招股书显示BOSS直聘APP平均月活用户数(MAUs)从2019年的1150万增长至2020年的1980万,增长率为73.2%;而2021年前三个月为2490万,较去年同期同比增长71.8%。营收数据从2019年的9.897亿元增长至2020年的19.44亿元,而在2021年前三个月营收达到7.85亿元,较去年2.826亿元同比增长达179%。

在亏损数据方面,公司2019年亏损为5.02亿元,2020年亏损为9.42亿元,在2021年前三个月亏损为1.762亿元,较去年同期2.79亿元大幅缩窄。2019年、2020年,BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元;经调整后亏损分别为4.68亿元及2.85亿元,同比收窄。同期,BOSS直聘市场及销售支出的总收入占比分别为91.8%、69.3%,明显改善。BOSS直聘经营现金流量在2020年由负转正,达到人民币3.96亿元。截至2020年底,BOSS直聘持有现金及现金等价物合计39.98亿元。

企业招聘需求不断增长,在线招聘服务市场渗透率不断提高,市场潜力巨大。根据中投公司报告,2020年在线招聘服务的每聘用成本约为线下招聘服务的五分之一,越来越多的企业开始转向在线招聘平台。中国雇主在线招聘渗透率已从2015年的16.9%上升至2020年的24.8%,预计2025年将达到36.1%。CIC预测,中国线上招聘市场规模预计将由2020年的551亿元增至2025年的2234亿元,年复合增长率为32.3%。(记者 马宁宁)

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