【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股收盘，道指涨238.06点，涨幅为0.70%，报34049.46点；纳指涨165.56点，涨幅为1.29%，报13004.85点；标普500指数涨24.34点，涨幅为0.57%，报4296.12点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报19953点，较香港收市涨84.35点或0.42%。

2.为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行决定，自2022年5月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点，即外汇存款准备金率由现行的9%下调至8%。

3.香港金融管理局总裁余伟文4月25日发表题为《沉着应对市场波动》的文章，谈及近期波动剧烈的市况以及金管局采取的相应措施。余伟文在文中指出，面对全球经济和金融市场不明朗的因素，香港金管局一直在应市况变化，灵活地管理外汇基金，适时适量地调整资产配置，并已经作出4项防御性部署。

4.隔夜油价下跌约4%，因投资者担忧全球能源需求前景。WTI原油6月期货下跌3.53美元，或3.5%，报收于98.54美元。涉及港股“三桶油”及相关油服板块今日有压力。

5.美元指数走高，纽约期金收跌至1900美元下方，为2月后期以来首次。COMEX 6月黄金期货收跌38.30美元，跌幅2.0%，报1896.00美元/盎司，创2月份后期以来主力合约收盘新低。黄金板块今日有压力，涉及相关港股包括紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等。

6.国家烟草专卖局发布关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)，提到要调整优化产业结构，严控新增产能，合理控制产能规模，防止产能过剩。以优化资源配置和满足市场需求为导向，保持产业集中度处于合理水平，引导不适应市场竞争的企业有序退出。涉及相关港股包括中国波顿(03318)、思摩尔国际(06969)、华宝国际(00336)、比亚迪电子(00285)。

7.国办发布进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见，鼓励和引导大型商贸流通企业、电商平台和现代服务企业向农村延伸，推动品牌消费、品质消费进农村。以汽车、家电为重点，引导企业面向农村开展促销，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩(站)等配套设施建设。涉及相关港股比亚迪(01211)、广汽集团(02238)、吉利汽车(00175)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)、海信家电(00921)、TCL电子(01070)、小米集团—W(01810)等。

8.据中国证券报报道，市场消息，央行召集商业银行及多家房地产公司开会，内容涉及房地产并购等问题，参会的主要有世茂集团(00813)、中梁控股(02772)、恒大集团(03333)、佳兆业(01638)等12家房企。接近中梁人士证实，消息属实，确实开会了。会议主要谈的是不良资产处置问题。阳光城一位人士告诉记者，的确有会议。目前AMC机构承接此类业务意愿较强。12家房企分别是世茂集团、中梁控股、绿地控股、中南建设、奥园地产、恒大集团、融创中国(01918)、荣盛发展、阳光城、融信中国、佳兆业、广州富力。

【公司要闻】

云想科技(02131)拟认购跨境品牌营销公司卧兔网路约5.26%股权

浩柏国际(08431)拟1300万港元收购Splendid Resources Inc.45%股权

力世纪(00860)委任Wilfried Porth为非执行董事

中国交通建设(01800)：筹划附属公司分拆上市及签署意向协议

中华银科技(00515)拟溢价81.82%配发2.72亿股 净筹2700万港元

中国儒意(00136)向刘学恒发行5600万股认购股份

时富投资(01049)购买18.8万股中国移动股份及7.65万股东方海外股份

亚洲联网科技(00679)收购50万股中国移动(00941)股份

时富金融服务集团(00510)购入15.8万股中国移动股份

大悦城地产(00207)收购位于杭州市的土地使用权

【财报数据】

招金矿业(01818)发布首季度业绩 归母净利润约8427.73万元 同比增加269.44%

中信股份(00267)发布中信海直一季度业绩，归母净利润7109.58万元 同比增加111.87%

北京能源国际(00686)一季度总发电量118.23万兆瓦时 同比增68%

华润医药(03320)发布华润三九(000999.SZ)第一季度业绩 净利润约8.46亿元 同比增长约30.53%

中信股份(00267)发布中信重工一季度业绩 股东应占利润7814.7万元 同比增长23.48%

中国海外宏洋集团(00081)发布一季度业绩 经营溢利约为9.14亿元 同比增长19.0%

浙商银行(02016)发布第一季度业绩 归母净利为51.18亿元 同比增长11.84%

药明康德(02359)发布第一季度业绩 归母净利约16.43亿元 同比增长9.54%

中国交通建设(01800)一季度新签合同额4306.93亿元 同比增长4.9%

华润医药(03320)发布华润博雅生物(300294.SZ)第一季度业绩 净利润约1.07亿元 同比增长约2.8%

中兴通讯(00763)发布首季度业绩 归母净利润约22.17亿元 同比增加1.60%

中国能源建设(03996)一季度新签合同额2440.7亿元 同比增长0.08%

中国建材(03323)发布天山水泥(000877.SZ)第一季度业绩 归母净利约10.23亿元 同比减少23.39%

永达汽车(03669)发布首季度业绩 股东应占净利润4.59亿元 同比减少12.7%

大唐发电(00991)一季度累计完成上网电量约581.056亿千瓦时 同比下降约2.21%

华显光电(00334)一季度总营业额同比微降1.3%至14.14亿元

山水水泥(00691)发布第一季度业绩 股东应占亏损约3.62亿元 同比扩大约44.35%

【宏观及行业】

1. 工信部：一季度，电信业务收入累计完成3935亿元，同比增长9.3%，增速同比提升2.8个百分点，较1-2月份提高0.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长23.9%。

2. 证监会：目前，公募基金的规模已经超过25万亿元，服务5.4亿个人投资者。同时，公募基金公司为受托管理各类养老金的规模也已经达到4万亿元，占我国养老金委托投资规模的比例达到了50%。

3. 中金首席策略师王汉锋：从现在到2060年实现碳中和目标，中国的绿色投资可能需要139万亿元人民币，对应到每年大概占整个GDP总量约2%左右。分行业来看，电力行业的绿色投资需求最大，总需求达到67.4万亿元；其次为交通运输和建筑行业，总需求分别为37.4万亿元和22.3万亿元。

4. 中基协：截至2022年3月末，存续私募基金管理人24,611家，较上月减少72家，环比下降0.29%；管理基金数量129,955只，较上月增加2,001只，环比增长1.56%；管理基金规模20.38万亿元，较上月增加117.23亿元，环比增长0.06%。

5. 2022年4月19日人民银行、银保监会联合召开金融支持实体经济座谈会。会议明确，金融机构要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度，区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要及时优化信贷政策，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

6. 国办：围绕保市场主体加大助企纾困力度。深入落实扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税退税降费政策。推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。

7. 邹骥：据测算，“十四五”期间在传统产业的数字化升级和绿色改造领域，绿色低碳城镇化和现代城市建设领域，绿色低碳消费等领域的总投资有望接近45万亿元，平均每年约为8.9万亿元，占2021年全社会总投资的16%左右。

8. 国家广电总局：截至2021年底，全国有线电视实际用户数2.04亿户，同比下降1.45%；高清和超高清用户1.09亿户，同比增长7.92%；智能终端用户3325万户，同比增长11.39%。互联网视频年度付费用户7.1亿，互联网音频年度付费用户1.5亿 ，短视频上传用户超过7亿 。

9. 中钢协：3月末，中国铁矿石价格指数(CIOPI)进口矿价格为158.39美元/吨，比年初上涨33.2%。钢铁企业成本持续上升，提高经济效益难度增大。

【主要股东增减持】

4月19-20日，行政总裁朱泽峰分别增持天工国际(00826)50万股、50万股，每股作价分别为3.0488港元、2.7619港元，总金额约为290.54万港元。增持后最新持股数目约为6.77亿股，最新持股比例为24.23%。

4月20日，Schroders PLC增持长城汽车(02333)615.15万股，每股作价11.7047港元，总金额约为7200.15万港元。增持后最新持股数目约为3.14亿股，最新持股比例为10.13%。

4月20日，小摩减持广汽集团(02238)320.889万股，每股作价6.6662港元，总金额约为2139.11万港元。减持后最新持股数目约为2.47亿股，最新持股比例为7.98%。

4月20日，小摩增持中国平安(02318)2196.019万股，每股作价53.4693港元，总金额约为11.74亿港元。增持后最新持股数目约为7.47亿股，最新持股比例为10.02%。

4月20日，T. Rowe Price Associates, Inc. and its Affiliates增持青岛啤酒股份(00168)94.6万股，每股作价63.3270港元，总金额约为5990.73万港元。增持后最新持股数目约为3983.6万股，最新持股比例为6.08%。

【大行评级】

小摩：维持中国移动(00941)“增持”评级 目标价70港元

瑞信：下调新华保险(01336)评级至“中性” 目标价降至23.5港元

高盛：维持微博-SW(09898)“中性”评级 目标价降10.6%至261港元

里昂：上调国泰航空(00293)评级至“买入” 目标价升至9.4港元

里昂：维持招商银行(03968)“买入”评级 目标价降至84港元

大和：重申长城汽车(02333)“买入”评级 目标价35港元

瑞信：下调招商证券(06099)评级至“中性” 目标价降至9.8港元

里昂：上调国泰航空(00293)评级至“买入” 目标价升至9.4港元

【交易闹铃】

新股消息：无

业绩公布：赣锋锂业(01772)、新东方-S(09901)、汇丰控股(00005)、上海复旦(一千)(01385)、复星医药(02196)、中国铝业(02600)、海通证券(06837)、泰格医药(03347)、时代电气(03898)、天津创业环保股份(01065)、万洲国际(00288、上置集团(01207)、金风科技(02208)、中国海外发展(00688)、中汇集团(00382)、中石化油服(01033)、中联重科(01157)、华能国际电力股份(00902)、东江环保(00895)、白云山(00874)、重庆钢铁股份(01053)、浙江世宝(01057)、郑煤机(00564)、湾区发展(00737)、盛源控股(00851)、希望教育(01765)、天立教育(01773)、浦林成山(01809)、中集车辆(01839)、金力永磁(06680)、湾区发展-R(80737)

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