上半年多家银行信用卡贷款余额出现了不同程度的增长

来源:北京商报 2021-08-26 16:02:00

随着A股上市银行2021年“期中考”成绩单的陆续揭晓,各家银行信用卡业务经营状况也开始浮出水面。8月25日,北京商报记者梳理发现,截至目前,已有包括招商银行、安银行、上海银行、江苏银行在内的14家上市银行在半年报中披露了信用卡业务相关业绩数据。从披露情况来看,上半年多家银行信用卡业务出现复苏,业绩和资产质量双双改善。发卡量、贷款余额出现了不同程度的增长,信用卡不良率回落较为明显,部分银行信用卡交易额也有显著提升。

中小行发卡量加速

据北京商报记者统计,截至8月25日,已有招商银行、安银行、中信银行、上海银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、长沙银行、成都银行、重庆农商行、常熟农商行、张家港农商行、苏州农商行、瑞丰农商行14家银行披露“期中考”成绩,信用卡“单科成绩”各项经营指标也有所显现。

发卡量是衡量信用卡业务的重要指标之一。从披露情况来看,上半年披露发卡量的银行均呈现上涨态势,其中城商行、农商行增速较为明显,增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的为南京银行,截至2021年6月末,该行信用卡累计发卡量已达到129.34万张,相较于上年末增长了60.21%。宁波银行、重庆农商行、长沙银行、江苏银行增幅也在10%以上,分别为14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

谈及城商行、农商行信用卡发卡量上涨原因,信用卡资深分析人士董峥分析认为,中小银行信用卡基数比较低,加之部分银行在信用卡业务方面开始觉醒,加大了信用卡的发卡、营销力度,促使发卡量出现了一定程度的增长。同时虚拟信用卡等创新产品也促使部分银行发卡量的激增。

零壹研究院院长于百程也表示,从2021年上半年的部分信用卡数据看,因为疫情因素削减,信用卡的发卡量同比增长。同时,一些城商行把信用卡作为零售业务的主要发力点,加大投入推出虚拟信用卡等创新产品,因为基数不高,发卡量等出现大幅增长。例如,南京银行的数字信用卡 N Card 信用卡就是其中的代表。北京商报记者注意到,南京银行截至2021年6月末较年初新增信用卡48.61万张,而其在3月初正式对外发布的数字信用卡 N Card发卡量就已超36万张。

多家地方银行晒出上半年信用卡发卡量增长成绩,而在零售业务具备优势的招商银行、安银行则晒出了信用卡流通卡数。从数据来看,报告期内,招商银行信用卡流通卡数为10180.19万张,较上年末增长2.28% ;流通户数为6771.52万户,较上年末增长1.51%。而安银行的信用卡流通卡数为6652.74万张,较上年末上涨了3.6%。

不良率有所回落

得益于国内消费日趋复苏,2021年上半年,多家银行信用卡贷款余额出现了不同程度的增长。

从目前已经披露相关数据的银行来看,招商银行信用卡贷款余额处于领跑位置,截至6月末,该行贷款余额为7969.85亿元,相较于2020年末增长6.74%;安银行信用卡应收账款、中信银行信用卡贷款余额分别为5519.53亿元和5079.31亿元,增幅分别为4.30%和4.68%。

城商行方面,上海银行、江苏银行信用卡贷款余额较多,分别为355.61亿元、261.15亿元,较上年末增长3.23%和16.8%。而农商行序列中,张家港农商行增长最快,相较于上年末,该行信用卡贷款余额增长了114.25%,达19.39亿元。

在上述多家银行报告期内信用卡业务规模增长之时,亦有个别银行规模出现小幅下降。其中,瑞丰农商行信用卡贷款余额为45.04亿元,较上年末减少6.75%;长沙银行信用卡贷款余额为205.39亿元,较上年末下降0.97%。

易观高级分析师苏筱芮也表示,信用卡业务规模分化是正常现象,大幅上涨的原因主要是其采取了积极的发卡策略并获得市场认可,若出现明显下跌也可能是由于战略收缩所致。

董峥指出,贷款余额上涨反映了信用卡动卡率、活跃度较高,但要结合银行的经营情况考虑,警惕多头授信风险、不良率攀升情况的出现。

在信用卡的资产质量表现上,多家信用卡不良率逐步回落,部分银行已恢复至疫情前水。例如招商银行在半年报中提到,该行信用卡贷款入催率及回收率已基本恢复至疫情前水,后端催收能力也明显提升。截至报告期末,信用卡贷款不良率为1.58%,较上年末下降0.08个百分点。再如,不良率减幅最大的南京银行,截至报告期末,该行信用卡不良率较上年末减少了0.42个百分点至1.72%。

“信用卡不良率下滑年来的趋势,一方面是因为政策加大了信用卡风险的控制力度,另一方面则是银行加大了风控、催收力度。”董峥说。

苏筱芮进一步分析道,不良率回落主要是银行强化了持卡客群的精细化运营,通过降额、封卡甚至收缩发卡量等来管理信用卡风险。

从增量到存量

作为商业银行零售业务中的重要板块,信用卡一直都是银行间的必争之地,发卡量、活跃数据背后反映的是银行业务精细化发展,场景生态建设的综合实力较量。

在董峥看来,信用卡的主要消费群体还是年轻人,目前信用卡正由增量向存量转变,消费者并不缺少信用卡,银行应及时转变思维,深耕消费者的刚需求,将产品与消费者对应起来,及时对信用卡产品进行升级换代。此外,“线上为主,线下为辅”将是信用卡未来的发展趋势,银行也要顺应潮流发展。

北京商报记者注意到,多家银行在半年报信用卡业务上频频提及线上化、场景化、年轻化。例如,招商银行面向高校毕业生群体的“FIRST毕业生信用卡”;安银行持续深耕车主客群的生态化经营,逐步形成了以加油权益为主,洗车、停车、充电、保养权益为辅的全方位车生态经营体系;南京银行推出的数字信用卡N Card信用卡等。

苏筱芮表示,线上化、场景化、年轻化多次被提及,意味着数字科技对信用卡业务的助力作用愈发凸显。未来信用卡的竞争关键要素,一是获客及促销活动,二是运营策略及成本,三是风控水

按照现有银行半年报信用卡业务的经营情况,苏筱芮预计,国有大行、股份制银行的表现将呈现出稳健态势,而城商行、农商行则将出现进一步分化。(记者 孟凡霞 李海颜)

标签:银行信用卡贷款余额信用卡发卡量发卡量上涨

相关新闻